À propos de nous
Nous sommes une équipe en planification financière en croissance qui accompagne nos clients dans leurs décisions financières importantes avec une approche humaine, professionnelle et orientée vers le long terme.
Nous recherchons une personne ambitieuse qui souhaite bâtir une carrière dans l’industrie des services financiers et évoluer graduellement vers un rôle plus stratégique au sein de l’équipe.
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Le rôle
Nous cherchons une étudiante universitaire en finance (ou domaine connexe) à qui il reste environ 1 à 2 ans d’études, pour débuter comme adjointe à temps partiel avec possibilité d’intégrer un poste permanent à temps plein après l’obtention du diplôme.
Ce poste est idéal pour quelqu’un qui souhaite apprendre concrètement le fonctionnement d’une pratique en planification financière et développer progressivement plus d’autonomie et de responsabilités.
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Responsabilités principales
Soutien administratif et expérience client
* Effectuer les demandes d’informations et le suivi pré-rencontre
* Préparer et compléter les données dans les outils internes (logiciels de planification financière / portail client / dossiers)
* Créer les profils clients et assurer la qualité des informations
Opérations et traitement des dossiers
* Participer aux ouvertures de comptes et à la préparation des documents requis
* Préparer les lettres d’entente et documents administratifs
* Effectuer les tâches opérationnelles quotidiennes
* Rédiger les notes de rencontre et assurer le suivi des dossiers
* Participer au maintien de la conformité des dossiers clients
Développement professionnel
* Développer graduellement des connaissances en placements, assurances et planification financière
* Participer à certains suivis liés aux opportunités d’affaires et au développement de la clientèle
* Évoluer vers davantage de responsabilités au sein de l’équipe selon la progression
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Profil recherché
* Étudiante universitaire en finance, administration, comptabilité ou domaine connexe
* Il reste 1 à 2 ans avant l’obtention du diplôme
* Disponible environ 20 heures par semaine
* Intérêt marqué pour une carrière en services financiers
* Esprit entrepreneurial et envie de contribuer à la croissance d’une équipe
* Grande rigueur, professionnalisme et sens de l’organisation
* Bon relationnel et aisance avec les clients
* Capacité à apprendre rapidement et prendre de l’autonomie
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Un atout important
* Intérêt à compléter les formations et permis de l’industrie :
* Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM)
* Formation / permis en assurances (PQAP)
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Ce qu’on offre
* Travail hybride (à distance et au bureau)
* Horaire flexible compatible avec les études
* Mentorat et développement accéléré
* Exposition directe au monde de la planification financière
* Possibilité réelle d’évoluer vers un rôle à temps plein après les études
* Parcours de développement vers davantage de responsabilités et de spécialisation
* Ambiance de travail le fun !
Pour postuler : Envoyez votre CV ainsi qu’un court texte expliquant pourquoi une carrière en planification financière vous intéresse.
Rémunération : à partir de 22,00$ par heure
Avantages :
- Heures d'arrivée et de départ flexibles
Lieu du poste : Télétravail hybride à Boisbriand, QC
