À propos de PEAK
Chef de file du conseil financier indépendant au Canada, PEAK accompagne les Canadiens depuis plus de 30 ans dans la gestion de leur patrimoine. Forts de 16 milliards $ d’actifs sous administration et d’un réseau de 1 500 professionnels, nous plaçons l’indépendance, l’innovation et l’intégrité au cœur de notre mission : améliorer la qualité de vie grâce à une meilleure utilisation de l’argent.
Pourquoi rejoindre l’équipe PEAK?
Chez PEAK, chaque expérience d’intégration est importante. À titre de spécialiste, intégration et formation, vous jouerez un rôle essentiel dans l’accompagnement des conseillers qui choisissent de joindre notre réseau. En tant que partenaire de confiance, vous coordonnerez l’ensemble du processus de transition, de la planification au transfert des actifs, en passant par la formation et le soutien continu, afin d’assurer une expérience fluide, positive et efficace.
Au-delà de l’intégration, vous contribuerez au succès à long terme de notre réseau de conseillers en développant des programmes de formation et des outils d’apprentissage qui soutiennent leur croissance, l’excellence opérationnelle et le développement de leur pratique.
Ce que vous contribuerez à réaliser
Offrir une expérience d’intégration exceptionnelle
- Agir comme principal point de contact des conseillers tout au long du processus d’intégration afin d’assurer une transition fluide et bien coordonnée.
- Élaborer des plans de transition personnalisés en fonction du modèle d’affaires, des objectifs et des besoins opérationnels de chaque conseiller.
- Coordonner les activités d’intégration avec les différentes équipes internes afin d’assurer une exécution efficace et une expérience uniforme.
- Analyser les portefeuilles des conseillers afin d’identifier les enjeux potentiels et mettre en place des solutions adaptées.
- Évaluer les processus opérationnels existants et élaborer des plans de transition conformes aux systèmes, aux processus et aux exigences réglementaires de PEAK.
- Maintenir une communication proactive avec les conseillers en assurant un suivi régulier, en établissant les attentes et en les accompagnant à chaque étape de leur transition.
- Assurer le suivi des différentes étapes du projet afin de respecter les échéanciers établis.
- Développer des relations de confiance favorisant une expérience d’intégration positive.
Outiller les conseillers pour favoriser leur réussite
- Concevoir et offrir des formations dynamiques sur les systèmes, les plateformes et les processus opérationnels de PEAK.
- Développer du matériel de formation et des outils d’apprentissage destinés aux nouveaux conseillers ainsi qu’aux conseillers déjà établis.
- Évaluer la progression des conseillers tout au long de leur intégration et offrir un accompagnement personnalisé au besoin.
- Offrir un soutien sur place lors des étapes clés de la transition afin d’assurer une implantation réussie.
Contribuer à l’excellence opérationnelle
- Accompagner les conseillers dans le transfert de leur clientèle et de leurs comptes en minimisant les impacts sur leurs activités.
- Collaborer étroitement avec les équipes de la Conformité, des Opérations, des Technologies de l’information et les autres partenaires internes afin d’assurer un processus d’intégration efficace et conforme.
- Identifier des occasions d’améliorer les processus d’intégration et contribuer aux initiatives d’amélioration continue.
- Assurer une documentation rigoureuse des activités de transition, du matériel de formation et de la rétroaction des conseillers.
Profil recherché
- Minimum de cinq (5) années d’expérience dans le secteur des placements, au sein d’un courtier en valeurs mobilières ou en fonds communs de placement.
- Excellente maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit.
- Permis de conduire valide et disponibilité pour voyager à travers le Canada au besoin.
- Maîtrise avancée de Microsoft Excel, d’Adobe Acrobat et facilité à apprendre de nouveaux systèmes et plateformes technologiques.
- Bonne connaissance des exigences réglementaires, des processus d’intégration des conseillers, de la gestion de projets et des meilleures pratiques en service à la clientèle.
- Capacité démontrée à gérer plusieurs priorités simultanément tout en offrant une expérience client de grande qualité.
- Excellentes aptitudes en communication, en organisation et en résolution de problèmes.
Vous vous démarquerez par
- Votre passion pour accompagner les conseillers dans le développement de leur pratique.
- Votre approche collaborative et votre capacité à établir des relations de confiance.
- Votre sens de l’initiative, votre autonomie et votre sens des responsabilités.
- Votre capacité à simplifier des processus complexes et à les communiquer avec clarté.
- Votre expérience dans la conception et l’animation de formations ou d’ateliers.
- Votre volonté de contribuer à l’amélioration continue de l’expérience d’intégration des conseillers.
Ce que nous offrons
- Mode de travail hybride : 3 jours au bureau et 2 jours en télétravail par semaine.
- Trois semaines de vacances, cinq journées de maladie et une journée personnelle par année.
- Régime complet d’assurances collectives après trois mois de service, incluant les soins médicaux et dentaires, un compte de gestion santé, un programme d’aide aux employés et la télémédecine.
- Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) avec participation de l’employeur après trois mois de service.
- Rabais de 20 % sur la carte OPUS (l’équivalent d’environ deux mois gratuits par année).
- Activités sociales et événements d’équipe chaque mois.
- Opportunités de développement professionnel et d’évolution de carrière.
- Bureaux modernes avec vue panoramique, au cœur du centre-ville de Montréal et facilement accessibles en transport en commun.
- Boissons et collations offertes gratuitement chaque jour au bureau.
