Spécialiste, formation des conseillers financiers
Profitez d’un mode de travail hybride, d’un horaire flexible, de 3 semaines de vacances, d’un régime complet d’avantages sociaux, de cotisations de l’employeur au REER, d’un accès gratuit à une salle d’entraînement, d’occasions de développement professionnel et d’outils technologiques modernes, tout en soutenant l’intégration, la formation et les projets de transition des conseillers dans un environnement collaboratif du secteur des services financiers.
Ce qu’il y a pour vous :
- Salaire annuel entre 75K-80K, selon l’expérience.
- Poste permanent à temps plein de 37,5 heures par semaine.
- Mode de travail hybride : 3 jours au bureau et 2 jours en télétravail par semaine.
- Horaire flexible : début de journée entre 7 h 30 et 9 h, et fin entre 16 h et 17 h 30.
- Bureaux modernes offrant une vue panoramique et facilement accessibles en transport en commun.
- 3 semaines de vacances, 5 jours de maladie et 1 journée personnelle par année.
- Régime complet d’avantages sociaux après 3 mois de service, incluant l’assurance médicale et dentaire, un compte de gestion santé, un programme d’aide aux employés et des services de télémédecine.
- Régime collectif de REER avec cotisations de l’employeur après 3 mois de service.
- Accès gratuit à une salle d’entraînement.
- Rabais de 20 % sur la carte OPUS (l’équivalent d’environ deux mois gratuits par année).
- Formation continue et possibilités de développement de carrière.
- Accès à des outils technologiques de pointe, dont ChatGPT Enterprise.
- Activités sociales et événements d’équipe chaque mois.
- Boissons et collations offertes gratuitement au bureau chaque jour..
Responsabilités :
Offrir une expérience d’intégration exceptionnelle
- Agir à titre de principal point de contact des conseillers tout au long du processus d’intégration afin d’assurer une transition fluide et bien coordonnée.
- Élaborer des plans de transition personnalisés adaptés au modèle d’affaires, aux objectifs et aux besoins opérationnels de chaque conseiller.
- Coordonner les activités d’intégration avec les équipes internes afin d’assurer le respect des échéanciers et une expérience uniforme.
- Analyser les portefeuilles d’affaires des conseillers afin de cerner les enjeux potentiels et mettre en place des solutions de façon proactive.
- Évaluer les processus de travail existants et élaborer des feuilles de route de transition conformes aux systèmes, aux processus et aux exigences réglementaires de l’organisation.
- Maintenir une communication proactive avec les conseillers, fournir des mises à jour régulières, établir les attentes et les accompagner à chaque étape de la transition.
- Assurer le suivi des jalons des projets afin que les transitions progressent conformément aux échéanciers.
- Développer des relations de confiance favorisant une expérience d’intégration positive.
Préparer les conseillers à une réussite durable
- Concevoir et animer des formations dynamiques portant sur les systèmes, les plateformes et les processus opérationnels de l’organisation.
- Élaborer du matériel pédagogique et des ressources d’apprentissage destinés aux nouveaux conseillers ainsi qu’aux conseillers en poste.
- Évaluer la progression des conseillers tout au long de leur parcours d’intégration et offrir du coaching et du soutien additionnels au besoin.
- Fournir un accompagnement sur place lors des étapes clés de la transition afin d’assurer une implantation réussie.
Contribuer à l’excellence opérationnelle
- Accompagner les conseillers dans le transfert de leurs comptes clients en minimisant les impacts sur leurs activités.
- Collaborer étroitement avec les équipes de conformité, des opérations, des technologies de l’information et les autres partenaires internes afin d’assurer un processus d’intégration efficace et conforme.
- Repérer les occasions d’améliorer les processus d’intégration et contribuer aux initiatives d’amélioration continue.
- Maintenir une documentation précise des activités de transition, du matériel de formation et des commentaires des conseillers.
Ce dont vous aurez besoin pour réussir:
- 5 ans d’expérience dans le secteur des placements, au sein d’un courtier en valeurs mobilières ou en fonds communs de placement.
- Permis de conduire valide et disponibilité pour voyager à travers le Canada selon les besoins.
- Excellente maîtrise de Microsoft Excel et Adobe Acrobat, ainsi qu’une grande facilité à apprendre rapidement de nouvelles plateformes technologiques et des systèmes internes.
- Solide connaissance des exigences réglementaires, de l’intégration des conseillers, de la coordination de projets et des meilleures pratiques en service à la clientèle.
- Capacité démontrée à gérer plusieurs priorités simultanément tout en offrant une expérience client exceptionnelle.
- Excellentes aptitudes en organisation, en résolution de problèmes et en gestion des priorités.
- Bilinguisme en français et anglais, afin de soutenir l’intégration et la formation des conseillers ainsi que la collaboration avec les équipes internes partout au Canada.
Pourquoi Recrute Action?
Recrute Action (permis d’agence : AP-2504511) offre des services de recrutement fondés sur un accompagnement de qualité et une approche personnalisée. Dans le cadre du processus de sélection, certaines candidatures peuvent être analysées à l’aide d’outils d’intelligence artificielle. Seules les candidatures répondant aux critères du poste seront contactées.
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Onboarding & Training Specialist (Financial Advisors)
Enjoy a hybrid work model, flexible hours, 3 weeks of vacation, comprehensive benefits, employer RRSP contributions, free gym access, career development opportunities, and modern technology tools while supporting advisor onboarding, training, and transition projects in a collaborative financial services environment.
What is in it for you:
- Annual salary between 75K-80K, depending on experience.
- Permanent full-time position, 37.5 hours per week.
- Hybrid work model: 3 days in the office and 2 days working remotely each week.
- Flexible schedule: start between 7:30 am and 9:00 am and finish between 4:00 pm and 5:30 pm.
- Modern offices with panoramic views, easily accessible by public transit.
- 3 weeks of vacation, 5 sick days, and 1 personal day per year.
- Comprehensive group benefits after 3 months of service, including medical and dental coverage, a health spending account, an Employee Assistance Program, and virtual healthcare.
- Group RRSP with employer contributions after 3 months of service.
- Free access to a fitness facility.
- 20% discount on the OPUS transit pass (equivalent to approximately 2 free months per year).
- Ongoing learning and career development opportunities.
- Access to advanced technology tools, including ChatGPT Enterprise.
- Monthly social activities and team events.
- Complimentary beverages and snacks available daily at the office.
Responsibilities:
Deliver an exceptional onboarding experience
- Serve as the primary point of contact for Advisors throughout the onboarding process, ensuring a seamless and well-coordinated transition.
- Develop customized transition plans tailored to each Advisor's business model, objectives, and operational needs.
- Coordinate onboarding activities across internal teams to ensure timely execution and a consistent Advisor experience.
- Analyze Advisors' books of business to identify potential challenges and proactively implement appropriate solutions.
- Assess existing workflows and develop transition roadmaps aligned with the organization's systems, processes, and regulatory requirements.
- Maintain proactive communication with Advisors, providing regular updates, setting expectations, and guiding them through each stage of the transition.
- Monitor project milestones and ensure transitions remain on track from start to finish.
- Build trusted relationships that foster confidence and create a positive onboarding experience.
Equip Advisors for long-term success
- Design and deliver engaging training sessions on the organization's systems, platforms, and operational processes.
- Develop training materials and learning resources to support both new and existing Advisors.
- Assess Advisors' progress throughout their onboarding journey and provide additional coaching and support as needed.
- Provide on-site assistance during key phases of the transition to ensure a successful implementation.
Drive operational excellence
- Support Advisors in transitioning their client accounts with minimal disruption to their business.
- Collaborate closely with Compliance, Operations, IT, and other internal partners to ensure an efficient and compliant onboarding process.
- Identify opportunities to enhance onboarding processes and contribute to continuous improvement initiatives.
- Maintain accurate documentation related to transition activities, training materials, and Advisor feedback.
What you will need to succeed:
- 5 years of experience in the investment industry, within a securities or mutual fund brokerage environment.
- Valid driver's licence and willingness to travel across Canada as required.
- Advanced proficiency with Microsoft Excel, Adobe Acrobat and the ability to quickly learn new technology platforms and internal systems.
- Strong knowledge of regulatory requirements, advisor onboarding, project coordination and client service best practices.
- Proven ability to manage multiple priorities while delivering an exceptional client experience.
- Excellent organizational and problem-solving skills.
- Bilingual in English and French to support Advisor onboarding, training, and collaboration with internal teams across Canada.
Why Recruit Action?
Recruit Action (agency permit: AP-2504511) provides recruitment services through quality support and a personalized approach. As part of the screening process, some applications may be reviewed using artificial intelligence tools. Only candidates who meet the hiring criteria will be contacted.
Rémunération : 75 000,00$ à 80 000,00$ par an
Avantages :
- Assurance Vision
- Congés payés
- Événements d'Entreprise
- Heures d'arrivée et de départ flexibles
- Régime de retraite
- Travail à domicile
Question(s) de présélection:
- Disposez-vous d'un permis de conduire valide vous permettant de voyager à travers le Canada au besoin?
Expérience:
- En placements ou chez un courtier en valeurs mobilières: 5 ans (Obligatoire)
- Microsoft Excel (niveau avancé): 3 ans (Obligatoire)
- Adobe Acrobat: 3 ans (Obligatoire)
Langue:
- Bilinguisme : français et anglais (Obligatoire)
Lieu du poste : Télétravail hybride à Montréal, QC H3A 3A6
