L'OPPORTUNITÉ
Vous avez la fibre de la planification financière et carburez aux environnements collaboratifs en pleine effervescence ? Cette opportunité pourrait bien être celle que vous attendiez.
L'ÉQUIPE
Vous rejoindrez une équipe soudée d'une vingtaine de professionnels, structurée autour de cinq pôles complémentaires : relations clients, gestion de portefeuille, planification financière, services Family Office et administration. Affiliée à une institution bancaire nationale reconnue, l'équipe gère plusieurs milliards en actifs et dessert une clientèle sophistiquée aux besoins variés. Vous y trouverez des dossiers riches, complexes et stimulants qui vous permettront de repousser vos limites professionnelles. Poste permanent à temps plein, formule hybride (minimum trois jours au bureau), au cœur du centre-ville de Montréal.
TON QUOTIDIEN
Élaborer des projections financières et prodiguer des conseils personnalisés couvrant l'ensemble des sphères de la planification financière, pour aider les clients à concrétiser leurs objectifs de vie
Collaborer étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et les experts internes en planification successorale, fiscale et en assurances
Interagir avec les intervenants externes des clients afin de rassembler l'information nécessaire à une planification rigoureuse et un accompagnement de qualité
Participer à la rédaction et à la mise à jour de contenus spécialisés destinés à outiller les conseillers et informer la clientèle
Dresser le portrait financier global des clients à l'aide des outils appropriés afin d'identifier les meilleures opportunités
CE QUI VOUS DÉMARQUE
De deux à cinq ans d'expérience en planification financière auprès d'une clientèle fortunée (entrepreneurs)
Diplôme universitaire pertinent (finance, droit, comptabilité, économie ou domaine connexe)
Titre de planificateur financier de l'IQPF (obligatoire)
Bonnes bases en fiscalité liée aux entrepreneurs, successions, fiducies et sociétés
Talent naturel pour vulgariser des concepts complexes et bâtir des relations durables avec clients et collègues
Des atouts additionnels ?
Rigueur et efficacité dans la réalisation de planifications financières, consultations successorales et analyses d'assurances
Excellent sens de l'organisation pour jongler avec les dossiers de plusieurs conseillers
Maîtrise en fiscalité ou titre professionnel (avocat, CPA, notaire) : un plus indéniable
Expérience diversifiée en gestion de patrimoine, produits financiers, pensions et successions
POURQUOI SE JOINDRE À NOTRE CLIENT?
C'est l'occasion de laisser votre marque dans le domaine de la planification financière, au sein d'un environnement à la fois bienveillant et exigeant. Vous profiterez du meilleur des deux mondes : la stabilité et les avantages sociaux d'une grande institution, combinés à l'agilité, la flexibilité et le potentiel de croissance d'une culture entrepreneuriale.
Dans le présent affichage de poste, le masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.
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