Permis de l'OCRI ou permis en assurance de personnes est favorable.
Type de poste : Temps plein / Présentiel et télétravail
Secteur : Gestion de patrimoine (Finances et Assurance)
Date de début : Dès que possible
Description de l'entreprise
IG Gestion privée de patrimoine – Équipe Karl Choquette & Associés est une équipe chevronnée dans le domaine des services financiers, offrant des solutions innovantes et sur mesure pour une clientèle fortunée. Nous recherchons un(e) adjoint(e) administratif passionné(e) et motivé(e) pour rejoindre notre équipe dynamique et contribuer à la croissance de notre pratique en finance et assurance.
Responsabilités
En tant qu'Adjoint(e) en gestion de patrimoine, vous serez responsable de :
1. Gestion administrative et organisationnelle
- Accueil téléphonique et gestion des courriels
- Gestion de l’agenda, organisation des rendez-vous clients
- Préparation, suivi et archivage des dossiers clients
- Rédaction et envoi de courriers et documents officiels
2. Suivi des dossiers clients et opérations
- Préparation des documents pour les rendez-vous (bilans, simulations, etc.)
- Suivi des opérations.
- Coordination avec les partenaires (compagnies d’assurance, etc.)
3. Relation client et service
- Premier point de contact pour les demandes courantes
- Relances pour pièces manquantes, suivi des signatures
- Mise à jour régulière des informations clients
4. Conformité et réglementation
- Collecte et vérification des pièces CSC
- Mise à jour des dossiers en conformité avec la réglementation
- Gestion de l’agenda, organisation des rendez-vous clients
- Préparation, suivi et archivage des dossiers clients
- Rédaction et envoi de courriers et documents officiels
Exigences
Pour ce poste, nous recherchons un candidat qui possède les qualifications suivantes :
- Permis de l'OCRI ou permis en assurance de personnes (facultatif)
- Un minimum d'une année d'expérience en cabinet de gestion de patrimoine, banque ou assurance.
- Excellentes compétences en communication en français et anglais, à l’oral comme à l’écrit.
- Capacité à travailler de manière autonome et à gérer plusieurs priorités de manière efficace.
- Sens de l'organisation, rigueur, confidentialité
- Sens du service à la clientèle et esprit d’équipe.
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook)
- Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de gestion de la relation client (CRM).
Profil recherché
Nous recherchons une personne :
- Passionnée par le secteur des finances et de l'assurance.
- Dynamique, proactive et orientée vers les résultats.
- Autonome tout en étant un excellent collaborateur au sein d'une équipe.
- Soucieuse de se perfectionner.
Ce que nous offrons
- Un environnement de travail stimulant.
- Un salaire compétitif.
- Des avantages sociaux (assurance santé, etc.).
- Une formation continue et un accompagnement dans le développement de vos compétences.
- La possibilité de travailler avec une équipe dynamique et engagée.
Comment postuler :
Envoyez votre CV et une lettre de présentation à [email protected]
Seules les candidatures retenues seront contactées.
Nous avons hâte de découvrir votre profil et de vous rencontrer!
Type d'emploi : Temps plein, Permanent
Rémunération : 65 000,00$ à 70 000,00$ par an
Avantages :
- Assurance Dentaire
- Assurance Maladie Complémentaire
- Congés payés
Expérience:
- Services financiers: 1 an (Obligatoire)
- administration en services financiers: 1 an (Obligatoire)
Langue:
Lieu du poste : Télétravail hybride à Montréal, QC H3G 2W4
