À PROPOS DE KELSON
Fondée en 2004, Kelson offre à sa clientèle une gamme complète de services financiers dans les domaines de l’assurance et de la gestion des risques, de la planification financière et de la gestion de patrimoine. Nous travaillons en étroite collaboration avec des familles, des dirigeants, des propriétaires d’entreprise et des entrepreneurs afin de protéger ce qui compte le plus pour eux tout en leur procurant une vision financière claire et une confiance durable.
Chez Kelson, nous sommes fiers d’offrir une expérience client hautement personnalisée, fondée sur la confiance, la disponibilité, le professionnalisme et des relations à long terme.
À PROPOS DU POSTE
Kelson est à la recherche d'un(e) coordonnateur(trice) marketing organisé(e), proactif(ve) et à l’aise avec les technologies pour soutenir notre équipe en pleine croissance.
Ce poste est principalement axé sur l’administration des assurances, le service à la clientèle, la gestion de Salesforce, l’optimisation des processus opérationnels et la coordination de projets. La personne recherchée est rigoureuse, débrouillarde et capable de gérer plusieurs priorités dans un environnement professionnel dynamique.
Il s’agit d’une excellente occasion pour une personne qui aime bâtir des relations durables, offrir une expérience client exceptionnelle et contribuer au succès d’une équipe collaborative et entrepreneuriale.
Le poste est basé à Montréal (Québec) et s’exerce principalement en présentiel dans un environnement de bureau professionnel. Une disponibilité occasionnelle en soirée pourra être requise lors d’événements ou d’activités destinés à la clientèle.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : Service à la clientèle et opérations en assurance
- Offrir un service à la clientèle de grande qualité et soutenir les conseillers ainsi que la clientèle.
- Participer au traitement des propositions d’assurance, au suivi des exigences de tarification et à l’administration des contrats.
- Coordonner les suivis relatifs à la documentation d’assurance et aux exigences en suspens.
- Préparer des sommaires d’assurance, des présentations et divers documents destinés à la clientèle.
- Répondre aux demandes de la clientèle avec professionnalisme, rapidité et souci du détail.
- Maintenir des dossiers clients complets, exacts et à jour.
- Coordonner la préparation des rencontres avec les clients ainsi que les suivis qui en découlent.
- S’assurer que toutes les interactions avec la clientèle et les processus de travail sont bien documentés et suivis.
Gestion de Salesforce et projets technologiques
- Participer à la gestion, à l’organisation et à l’optimisation continue du CRM Salesforce.
- Veiller à l’intégrité des données, soutenir les processus de travail, les rapports et l’utilisation de Salesforce par l’équipe.
- Contribuer à la mise en œuvre et à la gestion de projets technologiques et d’amélioration des opérations.
- Repérer des occasions d’améliorer l’efficacité, l’automatisation et les processus internes.
- Coordonner les échanges avec les fournisseurs externes et les membres de l’équipe dans le cadre d’initiatives technologiques.
- Participer à l’organisation numérique, à la gestion documentaire et à l’amélioration des systèmes opérationnels.
Expérience client et soutien aux opérations
- Soutenir les conseillers et les membres de l’équipe dans leurs activités quotidiennes.
- Préparer des rapports, des présentations, des tableaux de suivi et de la correspondance destinée à la clientèle.
- Assurer le suivi des priorités, des échéanciers et des actions à réaliser au sein de l’équipe.
- Contribuer à offrir une expérience client fluide, professionnelle et distinctive.
COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS RECHERCHÉES
- Excellentes aptitudes en communication, tant à l’oral qu’à l’écrit, en français et en anglais.
- Grand sens de l’organisation et souci du détail.
- Capacité à gérer plusieurs projets et à s’adapter à l’évolution des priorités.
- Excellente aisance avec les technologies et intérêt à apprendre de nouveaux systèmes.
- Expérience avec Salesforce ou un autre CRM, un atout.
- Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office et des outils technologiques d’affaires.
- Esprit d’analyse, autonomie et approche proactive dans la résolution de problèmes.
FORMATION ET EXPÉRIENCE
- Expérience dans le secteur des services financiers ou de l’assurance, un atout.
- Expérience en gestion de CRM, en coordination de projets ou en optimisation des processus opérationnels, un atout important.
- Formation postsecondaire pertinente, privilégiée.
- Permis d’assurance de personnes (PQAP/LLQP) ou volonté de l’obtenir, un atout.
CE QUE NOUS OFFRONS
- Une rémunération concurrentielle et un programme d’avantages sociaux.
- Des possibilités d’évolution au sein d’une équipe collaborative et entrepreneuriale.
- Des occasions continues de formation et de perfectionnement professionnel.
- Une culture axée sur la collaboration, le soutien et le travail d’équipe.
- Un environnement favorisant l’équilibre entre le travail et la vie personnelle.
- Un milieu professionnel où vos idées et votre contribution sont réellement valorisées.
ABOUT KELSON
Founded in 2004, Kelson provides clients with comprehensive financial services in the areas of insurance and risk management, financial planning, and investment management. We work closely with families, executives, business owners, and entrepreneurs to help protect what matters most while creating long-term financial clarity and confidence.
At Kelson, we pride ourselves on delivering a high-touch client experience built on trust, responsiveness, professionalism, and long-term relationships.
ABOUT THE ROLE
Kelson is seeking a highly organized, proactive, and tech-savvy Marketing Associate to support our growing team.
This role will focus heavily on insurance administration, client service, Salesforce management, operational workflows, and project coordination. The ideal candidate is detail-oriented, resourceful, and comfortable managing multiple priorities in a fast-paced professional environment.
This is an excellent opportunity for someone who enjoys building relationships, and creating exceptional client experiences, while supporting a collaborative and entrepreneurial team.
The role is based in Montreal, QC and operates primarily within a professional office setting. Occasional evening events or client functions may be required.
KEY RESPONSIBILITIES: Client Service & Insurance Operations
· Deliver a high level of client service and support to advisors and clients
· Assist with insurance applications, underwriting requirements, and policy administration
· Coordinate and follow up on insurance-related documentation and outstanding requirements
· Prepare insurance summaries, presentations, and client materials
· Respond to client inquiries in a professional, timely, and detail-oriented manner
· Maintain accurate and up-to-date client records and documentation
· Coordinate client meeting preparation and follow-up activities
· Ensure all client interactions and workflows are properly documented and tracked
Salesforce & Technology Project Management
· Assist in the ongoing management, organization, and optimization of Salesforce CRM
· Support data integrity, workflow processes, reporting, and team usage within Salesforce
· Assist with implementation and management of technology-related projects and operational improvements
· Help identify opportunities to improve efficiency, automation, and team processes
· Coordinate with external vendors and internal team members on technology initiatives
· Assist with digital organization, document management, and operational systems
Client Experience & Business Operations
· Support advisors and team members with day-to-day operational needs
· Prepare reports, presentations, spreadsheets, and client correspondence
· Help manage priorities, timelines, and internal follow-up items across the team
· Contribute to creating a seamless and elevated client experience
REQUIRED SKILLS & QUALIFICATIONS
· Excellent interpersonal, written, and verbal communication skills in English and French
· Strong organizational skills and attention to detail
· Comfortable managing multiple projects and changing priorities
· Strong technical aptitude and willingness to learn new systems and technologies
· Experience with Salesforce or CRM platforms preferred
· Proficiency in Microsoft Office Suite and general business technology tools
· Ability to problem solve and think proactively
EXPERIENCE & EDUCATION
· Financial services and/or insurance industry experience preferred
· Experience working with CRM systems, operational workflows, or project coordination considered a strong asset
· Post-secondary education preferred
· LLQP license or willingness to obtain licensing considered an asset
OUR COMMITMENT
· Competitive compensation and benefits package
· Opportunity to grow within a collaborative and entrepreneurial team
· Ongoing learning and professional development opportunities
· A supportive and team-oriented culture
· Work-life balance and flexibility
· A professional environment where your ideas and contributions are valued
Pay: $60,000.00-$72,000.00 per year
Benefits:
- Dental care
- Extended health care
- Paid time off
Ability to commute/relocate:
- Saint-Laurent, QC H4L 5G6: reliably commute or plan to relocate before starting work (required)
Application question(s):
- Do you have either your LLPQ insurance license or CSC securities license ?
Language:
- French and English (required)
Work Location: Hybrid remote in Saint-Laurent, QC H4L 5G6
