L’ENTREPRISE :
Nous sommes une firme de courtiers financiers indépendants, jeunes et dynamiques. Nous travaillons étroitement avec nos clients pour bien comprendre leur situation particulière et leurs objectifs. En fonction de leurs besoins, nous les accompagnons et aidons nos clients à faire des choix financiers éclairés en vue de planifier leur épargne, de protéger cette épargne contre les événements imprévisibles et de les préparer financièrement à l'avenir. Les intérêts de nos clients priment dans toutes nos recommandations et notre statut de courtier nous permet de proposer les solutions les mieux adaptées à leurs besoins.
Site web: https://www.hapifinance.com/
RAISON DU POSTE :
Dans un contexte de croissance, nos conseillers ont besoin de concentrer leur énergie sur le développement de la clientèle. La personne titulaire du poste prendra en charge l'élaboration et le suivi des plans financiers, permettant ainsi aux conseillers de se consacrer pleinement à leur rôle de développement des affaires.
En assurant un service professionnel, rigoureux et conforme aux normes de l'industrie, elle deviendra un pilier opérationnel de l'équipe, la personne de confiance à qui les conseillers délèguent avec assurance.
Nous recherchons quelqu'un d'autonome, structuré et orienté client, qui prend plaisir à transformer une situation financière complexe en un plan clair et actionnable
Sommaire général de fonction
Soutien aux conseillers
- Élaborer des plans financiers personnalisés et adaptés aux objectifs de chaque client
- Présenter et vulgariser les plans financiers auprès des conseillers principalement, aucune responsabilité de développement
- Analyser la situation financière globale des clients, dont l’information aura été principalement fournie par les conseillers
- Formuler des recommandations documentées
- Aider à assurer le suivi périodique des plans existants
- Préparer les rencontres clients pour les conseillers (planification, illustrations, recommandations)
Développement des affaires
- Possibilité de participer à des événements de représentation et de réseautage
- Possibilité de contribuer à la réflexion stratégique en matière de développement des affaires
Relation clientèle
FORMATIONS ET CERTIFICATIONS :
- Diplôme reconnu en planification financière IQPF plan fin. (obligatoire)
- Certification de planificateur financier délivrée par l'AMF (obligatoire)
- Expérience pertinente en planification financière (atout)
- Maîtrise de la suite MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
- Connaissance des produits financiers : fonds communs, assurance, retraite (REER, FERR, CELI, etc.)
- Connaissance des logiciels de planification financière (ex. : Conquest, Naviplan, autres) un atout
- Compréhension des règles de conformité et de déontologie de l'industrie (obligatoire)
- Français parlé et écrit (obligatoire)
- Titre comptable de préférence
- Connaissances en fiscalité avancées (atout)
- Anglais (atout)
QUALITÉS RECHERCHÉES :
- Professionnalisme et rigueur
- Esprit d'équipe et collaboration
- Autonomie, initiative et débrouillardise
- Souci du détail et sens des responsabilités
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : Été 2026 ou selon disponibilités
LIEUX DE TRAVAIL : Granby en présentiel
CONDITIONS DE TRAVAIL :
- Horaire du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30 (35h/semaine)
- Salaire annuel entre 50 000$ et 80 000$ selon expérience
- 3 semaines de vacances par année + 1 semaine durant la période des fêtes
- Assurances collectives
- Boni de contribution possible
- Télétravail possible après la période de probation
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Rémunération : 50 000,00$ à 80 000,00$ par an
Avantages :
Exigences linguistiques souples :
Question(s) de présélection:
- Avez-vous de l'expérience en planification financière ?
Langue:
Permis/certificat:
- diplôme reconnu en planification financière IQPF plan fin. (Obligatoire)
- certification de planificateur financier délivrée par l'AMF (Obligatoire)
Lieu du poste : En présentiel
