La Société de services financiers Fonds FMOQ inc., filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), offre des produits et services financiers aux médecins omnipraticiens et à l’ensemble de la communauté médicale québécoise.
Notre équipe est à la recherche d'un(e) Adjoint(e) aux conseillers en gestion de patrimoine.
Les principales responsabilités du poste sont les suivantes :
Gestion administrative et organisationnelle
· Gérer et maintenir à jour les dossiers clients dans les bases de données et les systèmes internes ;
· Assurer l’exactitude et la conformité des documents financiers, fiscaux et légaux ;
· Préparer, vérifier et traiter la documentation requise (ouverture de comptes, transferts, formulaires de placements, etc.);
· Organiser et coordonner les rendez-vous des conseillers avec les clients ;
· Rédiger et mettre en forme des courriels, lettres, rapports et présentations ;
· Effectuer la gestion des courriels et assurer un suivi rigoureux des demandes clients et internes ;
Soutien à la relation client
· Soutenir l’équipe en gestion de patrimoine dans l’ensemble de ses activités administratives, de service à la clientèle et de développement des affaires ;
· Être le point de contact privilégié pour les clients et répondre à leurs demandes d’informations ;
· Assurer un suivi proactif sur les échéances des produits financiers et les mises à jour de dossiers ;
· Coordonner la transmission des informations entre les clients, les conseillers et les partenaires ;
· Offrir une expérience client personnalisée en anticipant leurs besoins et en assurant un service de haute qualité ;
Opérations financières et suivi des transactions
· Préparer, vérifier et exécuter les transactions financières sous la supervision des conseillers ;
· Effectuer le suivi des transferts et placements en collaboration avec les institutions financières ;
· Assurer l’exactitude et la mise à jour des données relatives aux investissements et produits d’épargne ;
· Être au courant de l’évolution des marchés financiers pour assister les conseillers dans la gestion des portefeuilles;
Contribution aux stratégies en gestion de patrimoine
· Collaborer à la préparation des propositions de placement et des stratégies d’investissement ;
· Participer à l’élaboration de rapports et de présentations destinés aux clients ;
· Assurer un suivi sur les recommandations effectuées par les conseillers ;
Coordination et travail d’équipe
· Travailler en étroite collaboration avec les conseillers et le département de développement des affaires ;
· Assurer une communication efficace entre les différentes parties prenantes (clients, gestionnaires, partenaires) ;
· Contribuer à l’amélioration continue des processus administratifs et des outils de travail ;
· Participer aux réunions d’équipe et partager les meilleures pratiques ;
La personne recherchée possède les qualifications suivantes :
- DEC en service financier ou administration ou discipline connexe;
- Vous possédez votre permis de représentant en épargne collective (IFIC) ou votre certificat de représentant en épargne collective (CCVM);
- Trois à cinq années d'expérience pertinente;
- Possédez une excellente connaissance des produits et services offerts (REER, CELI, CELIAP, etc.) ;
- Excellente maîtrise du français parlé et écrit;
- Avoir de l’entregent et aptitudes marquées pour le service à la clientèle;
- Bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit;
- Très bonne connaissance des outils informatiques et base de données clients (CRM) transactionnel en service financiers;
- Professionnalisme, distinction, autonomie et discrétion.
La société offre une rémunération concurrentielle en fonction des qualifications et de l'expérience, ainsi qu'une gamme complète d'avantages sociaux.
Toute personne intéressée doit transmettre son dossier de candidature par courriel à l’adresse suivante : [email protected]
Veuillez prendre note que seules les candidatures retenues recevront un accusé de réception.
Type d'emploi : Permanent, Temps plein
Rémunération : à partir de 75 000,00$ par an
Avantages :
- Assurance Dentaire
- Assurance Invalidité
- Assurance Maladie Complémentaire
- Assurance Vie
- Congés payés
- Régime de retraite
Formation:
Expérience:
- Services financiers: 4 ans (Obligatoire)
Permis/certificat:
- représentant en épargne collective (Obligatoire)
Lieu du poste : Télétravail hybride à Westmount, QC H3Z 3C1
