À propos de Gestion privée PEAK
Gestion privée PEAK est un cabinet indépendant membre du Groupe Financier PEAK, le plus grand courtier indépendant multidisciplinaire au Canada. Il est le chef de file du conseil financier totalement indépendant au pays. Depuis 34 ans, PEAK a sans cesse repoussé ses limites, atteignant un total de plus de 19 milliards de dollars d’actifs sous administration.
Animés par l’innovation, nous voyons chaque nouveau défi comme une occasion de toujours garder une longueur d’avance. Plus que jamais, la technologie fait partie de notre ADN. Nous accompagnons une clientèle à valeur nette élevée — familles, sociétés et fondations — d’un peu partout au Québec et en Ontario à partir de nos trois bureaux régionaux. Notre équipe travaille fort pour vous voir atteindre vos objectifs financiers en combinant une gestion de portefeuille disciplinée, une planification constante et un engagement envers un service à la clientèle hors pair.
Le rôle
Au sein de l’équipe Gino Gauthier de Gestion privée PEAK, vous appuierez nos gestionnaires de portefeuille dans la recherche, l’analyse et le suivi des portefeuilles clients. Il s’agit d’une occasion de carrière importante : selon votre expérience, le poste peut débuter à titre d’analyste de portefeuille et évoluer vers gestionnaire de portefeuille adjoint, puis vers gestionnaire de portefeuille.
Vos responsabilités
- Analyser et suivre les portefeuilles clients (rendement, répartition d’actifs et conformité aux politiques de placement) et effectuer la recherche sur les produits de placement;
- Préparer les rééquilibrages et les propositions de transactions, soumis à l’approbation d’un gestionnaire de portefeuille;
- Produire les rapports et présentations clients et soutenir les gestionnaires de portefeuille dans la préparation et le suivi des rencontres;
- Participer à l’ouverture de comptes, à la documentation et au respect des exigences réglementaires;
- Répondre aux demandes des clients selon les permis détenus;
- Participer à l’amélioration continue de nos outils d’analyse et de gestion de portefeuille et de services aux clients;
- Contribuer à l’élaboration de plans de planification financière et à diverses analyses de retraite.
Profil recherché
Le profil idéal réunit :
- Un diplôme en finance, en services financiers ou dans un domaine connexe (atout important);
- Réussite de l’ERCI / des examens de l’OCRI ou qualifications équivalentes de l’ancien modèle (CCVM, MNC) — ou engagement à compléter les examens requis dans un délai raisonnable;
- Des connaissances de base des différents produits financiers et des marchés;
- Constituent des atouts : le titre de planificateur financier (Pl. Fin.);
- Expérience en service à la clientèle et en relation client;
- Curiosité et aisance technologiques au service de l’amélioration continue des processus;
- La maîtrise du français; l’anglais est un atout.
Conditions de travail
Statut
Poste permanent, temps plein
Lieu
En présentiel — bureau de Rivière-du-Loup (Québec)
Horaire
37,5 heures/semaine (horaire d’été allégé à 35 heures)
Rémunération
Selon l’expérience et les qualifications
Vacances
Vacances concurrentielles, établies selon votre expérience
Avantages
Assurances collectives, congés maladie payés et congés fériés payés; soutien financier à la formation et aux titres professionnels (détails précisés en entrevue)
Entrée en poste
Dès que possible
Comment postuler
Faites parvenir votre curriculum vitæ (et, si vous le souhaitez, une lettre de présentation) à l’adresse suivante :
[email protected]
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature; nous communiquerons uniquement avec celles retenues pour une entrevue. Gestion privée PEAK souscrit au principe de l’égalité en emploi.
Rémunération : 60 000,00$ à 100 000,00$ par an
Lieu du poste : En présentiel
