Vous êtes aussi unique que votre parcours, votre expérience et votre point de vue. Ici, vous serez encouragé, habilité et défié à être à votre meilleur. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques – des experts dans leurs domaines – qui sont désireux de partager leurs connaissances avec vous. Vos leaders vous inspireront et vous aideront à atteindre votre potentiel et à vous envoler vers de nouveaux horizons. Chaque jour, vous aurez de nouvelles et passionnantes occasions de rendre la vie plus brillante pour nos Clients – qui sont au cœur de tout ce que nous faisons.
Chez Sun Life, nous sommes guidés par notre Raison d'être : aider nos Clients à réaliser la sécurité financière à vie et à vivre une vie plus saine. Nos valeurs façonnent notre façon de travailler : bienveillance, authenticité, audace, inspiration et impact.
Quand vous vous joignez à Sun Life, vous travaillez avec des collègues passionnés et des leaders habilitants qui soutiennent votre croissance et célèbrent vos contributions, afin que vous puissiez faire une différence significative dans la vie de nos Clients.
Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des personnes, des familles et des communautés du monde entier.
Description de poste:
Planning Director, Estate & Financial Planning Services
Advanced Wealth Planning for High-Net-Worth Clients
About the Opportunity
Join Sun Life Financial as an Estate & Financial Planning Services Planning Director where you'll make a meaningful impact on clients' financial futures. In this role, you'll partner with our network of Sun Life Advisors to develop comprehensive financial strategies for high-net-worth individuals and business owners, while contributing to the growth of our financial planning capabilities across the organization.
What You'll Do
- Design advanced, holistic financial plans addressing retirement, tax optimization, risk management, and estate planning strategies
- Develop specialized strategies for intergenerational wealth transfers and business succession planning
- Deliver regional training sessions and client seminars on advanced financial planning topics through both virtual and in-person formats
- Collaborate with insurance specialists and case managers to provide integrated solutions
- Build and nurture relationships with field leaders, advisors, and senior stakeholders
- Stay current with evolving tax regulations, estate law, and wealth management best practices
What You Bring
- Certified Financial Planner (CFP) designation (required)
- Minimum 7 years of financial planning or related experience
- Professional credentials such as TEP, CLU, or CPA (preferred)
- Deep expertise in financial planning principles, wealth management, tax, and estate planning
- Strong presentation and facilitation skills with the ability to explain complex concepts clearly
- Proficiency with financial planning software (Conquest experience is a plus)
- Excellent communication abilities and proven relationship-building skills
- Self-directed approach to work with strong analytical and problem-solving capabilities
- Comfort with digital collaboration tools (MS Teams) for remote client engagement
- Agricultural tax knowledge is an asset
Reporting to: Regional Director, Estate & Financial Planning Services
What's in it for you?
- The opportunity to work with Financial Planning Professionals in the Financial Services and Insurance industry, that are continually in pursuit of delivering Financial Planning excellence.
- We’re committed to creating an inclusive and respectful environment. Our goal is to make sure all our employees have the
chance to live up to their full potential.
- We’re honoured to be recognized as a 2026 Best Workplaces in Canada by Great Place to Work® Canada.
- Fitness and wellness programs that help you balance work and life and enjoy a healthier lifestyle.
Flexible Benefits from the day you join to meet the needs of you and your family.
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L'étendue du salaire de base s'applique au lieu principal pour lequel l'emploi est affiché. Elle peut varier en fonction du lieu de travail du candidat retenu ou d'autres facteurs. En plus du salaire de base, les employés admissibles de Sun Life participent à divers régimes d'encouragement dont le paiement est discrétionnaire et assujetti au rendement individuel et à celui de l'entreprise. Certains rôles axés sur les ventes comportent des régimes d'encouragement à la vente basés sur les résultats des ventes individuelles ou de groupe.
La diversité et l'inclusion ont toujours été au cœur de nos valeurs chez Sun Life. Une main-d'œuvre diversifiée avec des perspectives variées et des idées créatives profite à nos Clients, aux communautés où nous opérons et à nous tous comme collègues. Nous accueillons les demandes de personnes qualifiées de tous les milieux.
Les personnes handicapées qui ont besoin d'accommodements dans le processus de demande ou celles qui ont besoin d'offres d'emploi dans un format différent peuvent envoyer une demande par courriel à [email protected] .
Nous sommes fiers d'être une organisation hybride qui offre à nos employés le choix et la flexibilité de travailler à la fois au bureau et virtuellement en fonction des besoins de l'entreprise, de nos Clients et de vous.
Nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle pour soutenir la recherche de candidats, le filtrage et la planification des entrevues.
Nous remercions tous les candidats d'avoir manifesté de l'intérêt pour ce poste. Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.
Échelle salariale :
110,000/110 000 - 180,000/180 000
Catégorie d'emploi :
Ventes - Soutien à la distribution
Fin de l'affichage :
12/08/2026
