Associé en assurance
Emplacement : Cette offre concerne un poste vacant au bureau de Wellington-Altus à Kirkland.
Notre organisation :
Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.-U. inc., Assurance Wellington-Altus inc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc. et Wellington-Altus Gestion Privée inc., est le courtier en placement le mieux coté* au Canada et l’une des sociétés les mieux gérées au Canada. Avec plus de 45 milliards de dollars d’actifs sous gestion et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s’associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d’un esprit d’entrepreneuriat, ainsi qu’à leurs clients fortunés.
- Brokerage Report Card 2025 d’Investment Executive.
L’occasion :
Relevant d’Emad Saad, l’associé en assurance gérera le portefeuille d’assurance dans son ensemble. Il s’occupera de toutes les demandes d’assurance, de la gestion de la souscription et de l’élaboration des occasions liées à l’assurance au sein de la clientèle existante et éventuelle.
Le titulaire du poste pourrait également être appelé à mettre en pratique des compétences exceptionnelles en organisation et en service à la clientèle pour assister le conseiller principal en gestion de patrimoine dans des tâches administratives et le traitement des opérations liées à la gestion des comptes des clients.
Les principales responsabilités sont les suivantes :
Assurance
o Remplir toutes les demandes d’assurance avec la clientèle.
o Accomplir toutes les étapes de la souscription et collaborer avec les compagnies d’assurance pour mettre en place des polices.
o Collaborer avec diverses compagnies d’assurance et rapprocher les commissions mensuelles d’assurance.
o Créer et tenir à jour des rapports d’assurance.
o Tenir et mettre à jour les dossiers de tous les employés titulaires d’un permis d’assurance et participer aux renouvellements de permis, notamment quant aux exigences en matière de formation continue.
o S’engager à effectuer un suivi rigoureux de toutes les opérations des clients afin d’en assurer le traitement approprié et de minimiser les erreurs.
o Tenir à jour les dossiers des clients et s’assurer que tous les documents et notes sont conformes aux règlements du secteur.
Planification de la clientèle
o Planifier avec le logiciel Conquest.
o Préparer les dossiers des clients potentiels aux fins de recommandations.
o Réviser et résumer les testaments et les mandats.
o Agir à titre de personne-ressource générale pour les clients (p. ex., fournir des relevés ou des relevés d’impôt).
o Bien comprendre les procédures et les politiques du cabinet.
o Tenir à jour les dossiers des clients et s’assurer que tous les documents et notes sont conformes aux règlements du secteur.
o Accomplir d’autres tâches raisonnables, au besoin, pour aider le conseil principal à faire progresser la mission et la vision de la pratique.
Le candidat idéal possédera les qualités et compétences suivantes :
- Diplôme en administration des affaires, en comptabilité, en finances ou dans un domaine d’études similaire.
- Être membre de la CSF (permis d’assurance) et le demeurer.
- Une expérience de trois ans dans le secteur de l’assurance et/ou de la gestion de patrimoine est souhaitable.
- Excellente maîtrise de la suite MS Office, dont Word, Excel, PowerPoint, Teams et Outlook.
- Agir à titre de personne-ressource générale pour les clients (p. ex., fournir des relevés ou des relevés d’impôt).
- Bien comprendre les procédures et les politiques du cabinet.
- Tenir à jour les dossiers des clients et s’assurer que tous les documents et notes sont conformes aux règlements du secteur.
- Accomplir d’autres tâches raisonnables, au besoin, pour aider le conseil principal à faire progresser la mission et la vision de la pratique.
Conditions d’emploi :
- Être légalement autorisé à travailler au Canada.
- Une vérification des antécédents, à la satisfaction de l’employeur, peut être exigée du candidat retenu avant le début de l’emploi.
Wellington-Altus Gestion Privée est fermement engagée à l’égard de l’équité et de la diversité au sein de sa collectivité et accueille les candidatures des femmes, des
personnes racialisées, des Autochtones, des personnes handicapées et des personnes de toutes les orientations sexuelles et de tous les genres. Toutes les personnes qualifiées qui contribueraient à la diversification de notre organisation sont encouragées à poser leur candidature.
Si vous avez besoin que des mesures d’adaptation soient mises en place pour le processus de recrutement, n’hésitez pas à nous en informer au moment de présenter votre candidature.
Pour poser votre candidature :
Cliquez sur le bouton « Postuler pour ce poste » pour soumettre votre curriculum vitæ, votre lettre de présentation et vos attentes salariales. Nous communiquerons avec vous si vous êtes sélectionné pour une entrevue. Pour en savoir plus sur les conditions de travail à Wellington-Altus, consultez notre site Web à https://wellington-altus.ca/fr/.
Insurance Associate
Location: This posting is for an existing vacancy in Wellington-Altus’s Kirkland office.
Our organization:
Founded in 2017, Wellington-Altus Financial Inc. (Wellington-Altus) is the parent company to Wellington-Altus Private Counsel Inc., Wellington-Altus USA Inc., Wellington-Altus Insurance Inc., Wellington-Altus Group Solutions Inc., and Wellington-Altus Private Wealth Inc.-the top-rated* investment dealer in Canada and one of Canada’s Best Managed Companies. With over $45 billion in assets under administration and offices across the country, Wellington-Altus identifies with successful, entrepreneurial advisors and portfolio managers and their high-net-worth clients.
*Investment Executive 2025 Brokerage Report Card.
The opportunity:
Reporting to Emad Saad, the Insurance Associate will manage the Insurance portfolio at large, dealing with all insurance applications, management of underwriting, developing insurance opportunities within existing clientele, and with new prospects.
The incumbent may also be required to utilize exceptional organization and client service skills to assist the Senior Wealth Advisor with administrative tasks and transaction processing related to managing client accounts.
Key responsibilities include:
Insurance
- Completing all insurance applications with clients.
- Completing the various stages of underwriting and engaging with the insurance carriers to have policies placed.
- Engaging with various insurance carriers and reconciling monthly insurance commissions.
- Creating and maintaining insurance reports.
- Maintaining and updating records of all insurance licensed personnel and assisting with licensed renewals, including their Continuing Education requirements.
- Committing rigorous follow-ups relating to all client transactions to ensure proper processing and minimization of errors.
- Maintaining client files, ensuring that all documentation and notes are compliant with industry regulations.
Client Planning
- Planning Conquest.
- Preparing prospects files for recommendations.
- Review and summarize wills and mandates.
- Acting as a general resource person for clients (ex: providing statements, tax slips).
- Having a strong understanding of the firm’s procedures and policies.
- Maintaining client files, ensuring that all documentation and notes are compliant with industry regulations.
- Performing other reasonable duties as assigned to support the lead consultant to further advance the practice’s mission and vision.
The ideal candidate will possess:
- A diploma in business administration, accounting, finance, or similar field of study.
- Current and maintained registration as a member of the CSF (Insurance Licensed).
- 3 years’ experience in insurance and/or wealth industry preferred.
- High level of proficiency with the MSOffice suite, including Word, Excel, PowerPoint, Teams, and Outlook.
- Acting as a general resource person for clients (ex: providing statements, tax slips).
- Having a strong understanding of the firm’s procedures and policies.
- Maintaining client files, ensuring that all documentation and notes are compliant with industry regulations.
- Performing other reasonable duties as assigned to support the lead consultant to further advance the practice’s mission and vision.
Conditions of employment:
- Must be legally eligible to work in Canada.
- A background check, satisfactory to the employer, may be required of the successful applicant prior to commencing employment.
Wellington-Altus Private Wealth is strongly committed to equity and diversity within its community and welcomes applications from women, racialized persons, Indigenous peoples, persons with disabilities, and persons of all sexual orientations and genders. All qualified individuals who would contribute to the further diversification of our organization are encouraged to apply.
If you require accommodation for the recruitment process, please let us know at the point of application.
To apply:
Click the Apply for This Job button to submit your resume, cover letter and salary expectations. You will be contacted if you are selected for an interview. More information about working at Wellington-Altus can be found on our website at www.wellington-altus.com (http://www.wellington-altus.com/).
